Fichando

1. Abra stxcloud.com e inicie sesión
   
2. Haga clic en Reloj de tiempo (Time Clock)
   
3. Ingrese su PIN de trabajador de 4 dígitos
   
4. Presione Enter/Return
   
5. Haga clic en Clock In
   
6. Clic en Guardar 
   

Conteo De Efectivo (Cash Counting)

1. Vaya a Lista de salida (Checkout List)
   
2. Haga clic en Recuento de efectivo (Cash Counting)
   
3. Seleccione una caja registradora.
   
4. Verifique que Shift esté configurado para corregir # (1 para comenzar el día). Haga clic en Generar.
   
5. Introduzca denominaciones individuales de billetes y monedas. Haga clic en Open para abrir caja.
   

Informe De Cancelacion (Cancelation Report)

1. Vaya a Informes y luego seleccione Informes de clientes y citas. (Reports>Appointment & Client Reports)
   
2. Haga clic en Informe de cita cancelada.(Canceled Appointments Report)
   
3. Seleccione el estado para mostrar Cancelado, No se presenta o Cancelado y No se presenta.
   
4. Elija un orden de clasificación por Fecha, Nombre del cliente o Próxima cita. 
   
5. Nota: la opción Próxima cita clasifica a los clientes sin una cita futura en la parte superior de la lista.
   

Lista De Espera

1. En la pantalla Citas, haga clic en el botón Lista de espera (Waiting List)
   
2. Aparecerán los clientes en los que el intervalo de fechas de la cita solicitada incluya "hoy". Haga clic en el botón FIND APPT y luego en Buscar.
   
3. Revise los resultados de la búsqueda para ver las opciones disponibles y comuníquese con el cliente para programar. Repita para cada cliente de la lista.
   

Tablero De Mensajes

1. En la pantalla Citas (Appointments), haga clic en el botón Tablero de mensajes (Message Board)
   
2. Agregue / revise los mensajes de hoy.
   
3. Elimine los mensajes que se completaron o que ya no se necesitan.
   
4. Haga clic en Cerrar si se agregaron o eliminaron mensajes. Haga clic en Cancelar si no hay cambios.
   

Notas De Cita (Appointment Notes)

1. Desde la pantalla Citas, desplácese hasta la Lista de citas 
   
2. Busque en la lista el icono de Notas junto a cualquier cita. 
   
3. Desplácese sobre el icono para ver la información de la Nota
   

Lista De Pago (Payment List)

1. Vaya a la lista de pago a través de la pantalla de pago o el menú.
   
2. Para revisar / completar los tickets abiertos, haga clic en el número de ticket.
   
3. Para cerrar boletos de $ 0, simplemente haga clic en Efectivo como Pago.
   
4. Para cerrar cualquier boleto abierto al final del día, use el tipo de pago Cargo de la cuenta para agregar el monto al Saldo de la cuenta del cliente que se cobrará en el futuro.

Cerrar El Conteo De Efectivo

1. Vaya a Lista de salida.
   
2. Haga clic en Recuento de efectivo (Cash Counting)
   
3. Seleccione una caja registradora.
   
4. Verifique que Shift esté configurado para corregir # (1 para el comienzo el día). Haga clic en Generar.
   
5. Introduzca denominaciones individuales de billetes y monedas.
   
6. Si está equilibrado, haga clic en Cerrar cajón.
   
7. Si no está equilibrado, revise los informes de Detalle de tickets / Lista de pagos / Caja de efectivo diaria.
   
8. Si para equilibrar se necesita un ajuste de efectivo, use la pantalla Entrada / Salida de efectivo pagado:
   
9. Si es corto: realice el pago en efectivo para equilibrar.
   
10. Si es excesivo, realice el pago en efectivo para equilibrar.
    

Informe De Totales (Total Sheet)

1. Vaya a Informes y luego seleccione Informes de transacciones. Haga clic en Hoja de totales
   
2. (Reports>Transaction Reports>Total Sheet)
   
3. Haga clic en Generar (el sistema predeterminado es la fecha de “hoy")
   
4. Si se han pagado y contabilizado todos los boletos, la columna Total de Importe + Impuestos debe coincidir con el Total de Importe Pagado de la sección Pagos.
   

Informe De Detalles De Entradas (Ticket Details)

1. Vaya a Informes y luego seleccione Informes de transacciones. (Transaction Reports)
   
2. Haga clic en Detalles del ticket.(Ticket Details)
   
3. Haga clic en Generar.
   
4. Si el cajón de efectivo no está equilibrado o los cálculos de la hoja total son incorrectos, revise las columnas del informe para encontrar posibles errores.
   

Informe De List De Pagos (Payment List)

1. Vaya a Informes y luego seleccione Informes de transacciones. (Transaction Reports)
   
2. Haga clic en Informe de lista de pagos.(Payment List)
   
3. Seleccione un turno de caja registradora y caja registradora.
   
4. Haga clic en Generar.
   
5. Revise la información sobre Monto de pago, Tipo, Número de referencia y Código de autorización.